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「脱水研报」IVD增长新引擎!基层核酸检测助力放量增长?
【信息时间: 2021-01-28 12:40:48   阅读次数: 】【字号

 近期市场出现高位抱团松动的现象,资金有短期高低切换的迹象,研报菌认为从投资选择角度看,更多思路是自下而上的选择。自下而上的择股过程中,同样需要注意的地方是继续重视优秀的赛道和优秀的公司,这个逻辑不能缺失。从大众化的角度看,大金融和科技股是未来比较容易选出好标的的领域,这些领域同样符合赛道+公司的逻辑。

脱水回顾:


今日内容:

IVD增长新引擎! 基层核酸检测助力放量增长?

POCT(即时检测)具有快速简便、现场分析等特点,能减少样品转送流程,缩短报告时间。因新冠疫情,POCT行业走向大众视野。当前,海外疫情仍处于高位,国内疫情防控为持续性需求,疫情应对需求仍然是医药板块重要的投资主线,相关企业业绩或持续有亮眼表现。

1)核酸检测加速推动基层放量

1月20日,《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》发布,返乡人员每7天开展一次核算检测。强化农村防控,筑牢基层防线的要求将核酸检测逐步深入地推向基层,加速推动基层放量。而基层医疗机构因受客观条件限制,无法满足传统核酸检测实验室的要求。

因此,针对当下基层检测能力的不足,目前市场上已经出现了将检测时间缩短至半小时之内的POCT产品,短期POCT行业借以打开放量增长空间。


2)家用POCT市场需求挖掘新蓝海

疫情之后,产生了更多的家庭便捷检测需求,家庭POCT需求的应用优势值得关注。作为传统检验医学的重要补充,POCT在家庭护理中逐渐扮演起非常重要的角色。医生可以实时监控健康数据,更有效地进行慢性病患者的诊疗和管理。随着糖尿病、高血压和心血管类疾病等慢性病患者群体的扩大以及POCT 技术的发展,POCT产品在社区和家庭的渗透率将逐渐提高。

3)契合国家分级诊疗制度,市场空间广阔

POCT产品具有“小型便携、操作简单、使用方便、即时报告”等特点,无需配套大型检测仪器,且 POCT 检测仪器一般价格较低,非常适合基层医疗机构、急诊危重病房和临床科室的应用场景,是发挥基层医疗卫生机构早期诊断、预防功能的重要手段,符合国家分级诊疗政策的要求,而 POCT行业也将迎来广阔发展空间。

数据显示,国内 POCT 目前整体市场规模约占到体外诊断总体市场的10%以上,增速超过20%,远高于全球6%-7%的增速,是 IVD(体外诊断)领域增长最快的细分子行业之一。据预测,我国POCT市场规模到2025年将达到225亿元左右。


4)对标

截至2019年,国内共有216家POCT企业,市场集中度不高,产品仍以进口品牌为主,但部分领域的产品性能也可以与进口品牌抗衡。考虑到新冠疫情影响,结合中国的产业链集群优势,POCT国产替代进口进程有望加速,业内头部公司优势将进一步凸显。

目前国产POCT龙头主要包括万孚生物、基蛋生物、明德生物和三诺生物。其中,万孚生物是国内POCT企业中技术平台布局最多、产品线最为丰富的企业,可以重点留意。


引入战略投资强强联合!行业景气这家龙头卫浴蓄势待发!

惠达卫浴:公司是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标,通过产品的设计、研发、生产和销售,为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案的企业。公司目前拥有“惠达”、“杜菲尼”两大自有核心品牌,公司实施全球化运营战略,构建了完善的销售和服务体系,通过覆盖全球主要市场的销售网络,为全球消费者提供一站式综合卫浴解决方案。

标签:卫浴龙头、智能卫浴、品牌优势、行业集中度提升、碧桂园战略投资

看点:

1)行业集中度提升,公司业绩加速增长

卫浴瓷砖行业当前呈现市场大、集中度低的特点,当前在民众消费升级及环保出清的背景下,拥有品牌和渠道优势的龙头企业将迎来更大发展空间;当前公司新建产能逐步释放,新业务整装卫浴以及智能卫浴布局相继落地,公司业绩出现提速趋势。


2)整体卫浴+智能卫浴,新业务蓄势待发

2018年5月设立惠达住工、引进苏州科逸核心团队拓展整装卫浴,公司将继续推进整体卫浴的产能建设;智能卫浴方面,国内市场刚起步,2017年8月合资成立子公司惠米科技开发智能卫浴业务, 2018年成立智能家居产业基地。整体卫浴、智能卫浴等新业务蓄势待发。,分期投资10亿进行产能建设,首期唐山基地投资3亿元,引进了行业领先的自动化生产设备,拥有自主设计、自主研发能力,完全落地后可实现年产50万套的产能。


3)研发投入稳步增长,巩固行业领先地位

公司长期以来重视研发投入。过去五年,研发支出与营业收入之比均保持在3%以上,与行业标杆东陶公司接近,惠达卫浴将继续深耕于技术研发、生产实力、部品配套能力、服务体系等各个方面,以巩固行业领先地位。


4)引入碧桂园战略投资,未进一步扩大品牌优势

2020 年 5 月,公司引入碧桂园战略投资,迎来强强合作。 碧桂园为国内TOP5房企,2019年来自于三四线城市的收入占比达 56%,且其精装房渗透率达 59.55%,在精装房市场的市占率为 11%,位居首位。与发达地区相比,我国精装比例仍然较低,当前我国精装修总体占比不到30%,而主要发达国家基本都在80%以上,未来上升空间仍然较大。对于装修部件的供应商来讲,随着精装修比例的不断提升,与地产商直接合作的工程业务或将具有较大的发展空间,由于大地产商会优先选择有品牌的厂商,品牌供应商的优势将进一步放大。

 


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